Rozliczanie produkcji, kosztów i rentowności
Znormalizowane dane kosztowe i przebudowany raport Power BI dają bieżący wgląd w koszt kilograma, marżę i rentowność produkcji.
Wyzwanie
Koszt wyrobu był wynikiem ręcznego przeliczania, nie dostępnym wskaźnikiem.
Dane o kosztach — w tym o kosztach kontenerów i transportu surowców — leżały w Excelu w formacie blokowym, nieczytelnym dla żadnego narzędzia analitycznego. Nie dało się ich połączyć z danymi produkcyjnymi, więc pytanie „ile faktycznie kosztuje nas kilogram wyrobu” wymagało za każdym razem ręcznego, żmudnego przeliczania. Istniejący raport Power BI do rozliczania produkcji był trudny w obsłudze — zbyt wiele filtrów, brak czytelnych wskaźników.
Rozwiązanie
Najpierw uporządkowane źródło, potem prosty raport zarządczy.
Pracowaliśmy równolegle nad dwiema warstwami tego samego problemu — danymi źródłowymi i ich prezentacją:
- Przebudowaliśmy blokowy plik kosztów kontenerów na znormalizowany arkusz Google Sheets, gotowy pod analizę
- Dodaliśmy automatycznie aktualizujące się referencje między arkuszami (IMPORTRANGE) oraz klasyfikację kosztów według rodzaju owocu
- Zbudowaliśmy prosty formularz webowy (Apps Script) do bieżącego, przyrostowego wprowadzania kosztów — z wyszukiwaniem istniejących pozycji, żeby uniknąć duplikatów
- Zmodernizowaliśmy istniejący raport Power BI do rozliczania produkcji: karty KPI, formatowanie warunkowe, macierze z drill-through i skonsolidowany panel filtrów zamiast rozproszonych slicerów
Rezultat
Koszt kilograma i marża są dostępne na bieżąco.
Koszt kilograma wyrobu przestał być liczbą wyliczaną raz na jakiś czas ręcznie, a stał się wskaźnikiem dostępnym na bieżąco w raporcie. Zespół zarządzający zyskał realny wgląd w rentowność poszczególnych linii i owoców, bez czekania na ręczne zestawienia.
